【初回盤A（CD+DVD）】
＜CD＞
01. Upturn
02. Versus
03. Upturn（Instrumental）
04. Versus（Instrumental）
＜DVD＞
■「Upturn」ミュージックビデオ
■「Upturn」ミュージックビデオ Dance-Focused ver.
■「Upturn」MV撮影 OFF SHOT

【初回盤B（CD+DVD）】
01. Upturn
02. Versus
03. Upturn（Instrumental）
04. Versus（Instrumental）
＜DVD＞
■卒業ライブ本番直前 中土居宏宜ソロインタビュー
■ファンクラブイベント「Leaders Party 10!～ハピネス☆彡～」東京最終公演アンコール（完全ノーカット収録)
※資料用、モバイル配信用として撮影していた映像を、ファンの皆様からの絶大なリクエストにお応えし、急遽編集したものであるため、画質・音質が荒いと判断できる箇所が見受けられますことを、あらかじめご了承ください。

【初回盤C（CDのみ）】
01. Upturn
02. Take You Higher
03. Friendship
04. Upturn（Instrumental）
05. Take You Higher（Instrumental）
06. Friendship（Instrumental）

【通常盤（CDのみ）】
01. Upturn
02. トワイライト
03. Upturn（Instrumental）
04. トワイライト（Instrumental）

【初回盤A（CD+DVD）】 ￥1,714＋税 PCCA-03844
【初回盤B（CD+DVD）】 ￥1,714＋税 PCCA-03845
【初回盤C（CDのみ）】 ￥1,429＋税 PCCA-03846
【通常盤（CDのみ）】 ￥952+税 PCCA-70374